第一：咨询师必须是要接初诊，所有的初诊都是要先通过咨询师再分给医生。并了解患者的基本需求以及患者自身的消费能力。
第二：要进行检查，检查患者的口内情况，并且根据患者的口内情况做一个铺垫。然后带患者拍片子详细检查，比如说小牙片，全景片或者是CT。片子出来之后，进一步给患者讲解，铺垫牙齿的情况。
第三：患者交完费之后，咨询师要负责带领患者签知情同意书，所有处置需要签字的咨询师负责签字。咨询师有这个责任去和患者交代好细节，详细讲解同意书里包含的内容。
第四：第二天做回访。